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Mercado hotelero en España: los destinos urbanos más competitivos

Two Hotel Barcelona by Axel, una de las nuevas aperturas en la capital catalana en 2015.

Two Hotel Barcelona by Axel, una de las nuevas aperturas en la capital catalana en 2015.

Tras superar los años más difíciles de la economía española, el turismo ha demostrado su resiliencia en un país que goza de innumerables factores favorables para la industria turística. En el año 2015 destacó especialmente la recuperación generalizada de la rentabilidad de los destinos urbanos, muy castigados durante los años de crisis.

En Christie & Co han analizado la evolución de estos destinos urbanos más competitivos a nivel nacional, así como de sus principales parámetros: demanda, oferta y rentabilidad hotelera. Las ciudades, escogidas según su criterio y coincidiendo con el informe UrbanTUR 2012 elaborado por Exceltur, son las que presentan una evolución más interesante a nivel hotelero en nuestro país, no sólo por la rentabilidad, sino también por sus recursos turísticos y otros factores competitivos, tales como la relevancia del destino, su accesibilidad o la política de promoción de las instituciones relacionadas con el sector. Así, se han analizado Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Málaga y Bilbao. A nivel general, estas ciudades se han beneficiado de la recuperación de la demanda, que ha sido clave en la mejora del rendimiento hotelero. El incremento de la demanda doméstica en particular ha sido notable dado el declive de los años precedentes. En cuanto a la oferta hotelera, el número de establecimientos y las plazas ofertadas se han ido adaptando a las tendencias de la demanda.

Los resultados del año 2015 destacan por la recuperación generalizada de los destinos españoles, especialmente de los urbanos, que fueron afectados más duramente durante los años de crisis que los destinos de sol y playa. La rentabilidad hotelera en 2015 mejoró en las siete ciudades, con Barcelona claramente a la cabeza, muy por delante del resto. Por otro lado, Sevilla y Madrid representaron los crecimientos mayores de rentabilidad.

Barcelona

La Ciudad Condal es uno de los destinos urbanos preferidos por los viajeros internacionales. En los últimos años, a pesar de la crisis, el número de ellos se ha incrementado notablemente (+7,1% de media), sumando más de 5,6 millones en 2015 (+5,4% desde 2014). En 2015 visitaron la ciudad más de 7 millones de turistas en total, el 80% de ellos extranjeros.

La rentabilidad de los hoteles barceloneses viene registrando buenos resultados en los últimos años. En 2015 el RevPar se incrementó un 12,8% hasta alcanzar los 91 euros, lo que la sitúa a la cabeza de las ciudades españolas. El año pasado el crecimiento de las tarifas fue del 7,3%, alcanzando 117,6 euros de media. En términos acumulados, el crecimiento del RevPar fue del 3,6% desde 2009.

La capital catalana registró 615 establecimientos (más de 74.000 camas) abiertos en 2015, un 6,2% más que el año anterior (+1,5% de camas). Según las estadísticas, Barcelona cuenta hoy con 150 hoteles y 18.678 plazas más que en 2009.

Madrid

Ya en 2014 se observaban signos de recuperación del sector hotelero en la capital, con incrementos considerables en el número de turistas. Esta tendencia continuó en 2015, año en el que se contabilizaron más de 8,8 millones de visitas, un 6% por encima del año anterior. 2015 destacó por el incremento de los turitas extranjeros (+10%), que representaron ya la mitad de los visitantes totales en este último año.

La rentabilidad de los hoteles madrileños alcanzó 59,7 euros de RevPar en 2015, un incremento del 12,9% con respecto al año anterior y cerca de los 60,7 euros de 2009. Las tarifas hoteleras se empezaron a recuperar, alcanzando los 83 euros (+4,9%). La ocupación se mantuvo más estable y se incrementó hasta el 71,8% (+7,5% en 2015), desde el 60,9% registrado en 2009.

En 2015 se contabilizaron 788 hoteles abiertos (más de 80.600 plazas) de media, un 7,2% por debajo del año anterior. Con respecto al año 2009, el número de hoteles se ha reducido en aproximadamente 48 estableicmientos.

Valencia

En 2015 más de 1,7 millones de viajeros visitaron Valencia (+7,4%), gracias principalmente al 13% de incremento de la demanda nacional con respecto al año anterior. De hecho, la cuota de mercado representada por llegadas nacionales se ha ampliado desde 2009, pasando del 38% al 48%.

La ocupación de los establecimentos fue del 64% de media en 2015, por debajo de año anterior (-3,8%). Sin embargo, la tarifa media aumentó, alcanzando los 69 euros (+3,8%), lo cual permite que la rentabilidad hotelera creciera un 8,6%, registrándose los 44,1 euros. A pesar del crecimiento de los últimos dos años, las tarifas están aún por debajo de niveles anteriores a la crisis (77,4 euros en 2009).

La planta hotelera valenciana consta de 133 hoteles (17.610 plazas), habiendo permanecido relativamente estable desde 2009 en términos acumulados. El pasado año se registró un crecimiento del 3,4% desde los 128 establecimientos de 2014.

Sevilla

En 2015 se incrementó considerablemente el número de visitantes de Sevilla, sumando más de 2,3 millones (+11% con respecto a 2014). La demanda nacional se recuperó significativamente y el incremento de los visitantes extranjeros fue especialmente fuerte, representando un 53% (+12,1%) de la demanda total de la ciudad (44% en 2009).

La rentabilidad hotelera creció significativamente en 2015, alcanzando 54,2 euros (+17,1%), debido principalmente al crecimiento de la ocupación desde 2009 y especialmente este último año (+10,3%), llegando hasta el 68,5%. Las tarifas medias se recuperaron (+6%), aunque aún permanecen algo por debajo de los niveles previos a la crisis, con 79 euros frente a los 80 euros en 2009.

En 2015 se contabilizaron 210 establecimientos hoteleros abiertos de media durante el año (+9% en comparación con 2014), con más de 1.100 plazas nuevas en la oferta alojativa. El crecimiento acumulado desde 2009 es del 4,3%.

San Sebastián

En 2015 San Sebsatián registró un crecimiento notable en el número de visitantes (+6,2%), sumando más de 577.400 llegadas. Destaca el creciente atractivo de la ciudad para los visitantes extranjeros con un crecimiento medio del 9,3%, que representa hoy casi la mitad de la demanda total (49% frente al 39% de 2009).

La retanbilidad hotelera alcanzó los 78 euros de RevPar en 2015 (+7,6% desde 2014), debido especialmente al incremento de las tarifas medias que se sitúó en 113,7 euros (+5,3%). El crecimiento de la ocupación fue cerca del 69% (+2,2%), tras una recuperación moderada desde 2009 (+1,6% CAGR). Desde 2009, el crecimiento del RevPar ha sido del 1,5% de media al año.

Los establecimientos hoteleros han aumentado de 91 en 2009 a 112 en 2015, lo que supone un crecimiento acumulado del 3,6%. La nueva oferta hotelera en 2015 fue mínima, aunque más notable en cuanto a la oferta de plazas (+229).

Málaga

Desde 2009, la llegada de turistas a Málaga creció un 6,8%, registrando más de 1,1 millones en 2015 (+7,1% en comparación con 2014). El incremento de la llegada de turistas internacionales es más notable durante el periodo (+11,3%) y éstos representan ya más de la mitad de los visitantes totales de la ciudad (52%). En este último año destacó el incremento de la llegada de turistas nacionales (+11,4%).

En 2015 el RevPar alcanzó 55,6 euros, un incremento del 8,8% en relación a 2014. El crecimiento anual desde 2009 (+2,8%) ha venido impulsado por la ocupación, que superó el 73% en 2015 (+5,7% desde 2009). Las tarifas medias comenzaron a recuperarse en 2014 y alcanzaron los 76,1 euros en 2015, aunque aún están por debajo de los niveles de 2009 (82,9 euros).

En 2015 la oferta local consta de 103 hoteles abiertos, casi 9.700 plazas (+2,4% desde 2009). Durante los últimos dos años, el número de hoteles se ha reducido (-9,2% en 2015), aunque el número de plazas ha permanecido estable (+0,1% en 2015).

Bilbao

En Bilbao se registró un total de 830.641 viajeros durante 2015. Tras la caída de 2013, principalmente debida a la pérdida de visitantes nacionales, el volumen de turistas se va recuperando desde 2014, con un incremento notable en este último año (+6,1%). Los turistas internacionales representaron aproximadamente el 41% del total.

En el año 2015 el RevPar se situó en 50,6 euros (+9,3%) gracias a una notable recuperación de la ocupación que aumentó hasta el 68,8% (+8,3%). Este RevPar está aún por debajo de los 53,6 euros registrados en 2009 debido a los descensos en tarifas, que comenzaron a recuperarse en 2014 y alcanzaron 73,6 euros en 2015. Las tarifas hoteleras aún no se han recuperado pese a los incrementos de los dos últimos años.

En 2015 se contabilizaron 70 establecimientos hoteleros frente a los 45 de 2009, lo que representa un crecimiento anual acumulado del 7,7% (+2,6% CAGR). Desde 2009 se han sumado 7.388 plazas hoteleras.

Inmaculada Ranera, directora General para España y Portugal, afirma que, “tras nuestro reciente informe de evolución del mercado balear, este nuevo estudio se centra en la recuperación de los principales destinos urbanos, muy afectados por la crisis económica y cuya recuperación, en general, ha dependido en gran medida de la mejora de la demanda interna, con excepciones como la de Barcelona, que es un destino muy consolidado a nivel internacional. Desde 2014 se vienen notando los síntomas de la recuperación y 2016 sea posiblemente el año que consolide las cifras de los principales indicadores de la rentabilidad de estos destinos urbanos. Madrid, con la rápida mejora de los dos últimos años, es ya objeto de deseo entre las capitales europeas. Y ciudades como Málaga o San Sebastián muestran que una acertada política de promoción y desarrollo de infraestructuras es básica para sostener y hacer crecer una industria como la hotelera”.

Por su parte, Amparo Gómez-Angulo, consultorasénior de Christie & Co y autora del informe, comenta que “hemos querido repasar la evolución de las ciudades turísticamente más competitivas a nivel estatal dado el creciente interés que hemos percibido en los últimos tiempos tanto por parte de los turistas como por parte de los principales actores de la industria, inversores y operadores, por tener presencia en las ciudades analizadas. Además de Barcelona y Madrid, encontramos interesante repasar la evolución de estas ciudades dado el notable crecimiento en la llegada de viajeros nacionales e internacionales en los últimos años, lo cual ha sido un claro revulsivo para la recuperación de la industria turística y hotelera. En nuestra opinión, se trata de una magnífica oportunidad para adaptar la oferta actual, tanto de la planta hotelera como de infraestructuras turísticas de calidad. Creemos que esta tendencia continuará en 2016 y tenemos la intención de continuar elaborando estudios sobre destinos atractivos en España y Portugal, tanto consolidados como en desarrollo, así como seguir identificando tendencias e intentando pronosticar la evolución de los años venideros, creando así valor para nuestros clientes actuales y futuros”.