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airberlin ha creado las condiciones básicas necesarias para lograr una rentabilidad duradera a través de un cambio acelerado y profundo. Gracias a una recapitalización sustancial, la empresa recibirá hasta fin de año 450 millones de euros, proporcionando a airberlin una sólida estructura financiera para una reestructuración profunda y completa.
Esta recapitalización se basa en dos pilares: por un lado, Etihad Airways ha suscrito una emisión de empréstitos convertibles por valor de 300 millones de euros. Como se trata de empréstitos subordinados con un plazo de vencimiento indefinido, se contabilizarán como fondos propios en virtud de los principios de contabilidad IFRS.
Por otro lado, airberlin group emitirá una obligación en el mercado de capitales por valor de al menos 150 millones de euros para seguir reforzando su estructura financiera. Anoa Capital se encargó de arreglar esta obligación. Los fondos obtenidos se utilizarán para la financiación general de la compañía. Además, a los inversores de las obligaciones que venzan en 2014 y 2015 se les ofrecerá que intercambien sus obligaciones actuales por obligaciones que venzan en 2019 a unas condiciones preferentes. Además, airberlin dispone de un crédito que no se ha agotado de su socio capitalista y cuyo vencimiento se ha prorrogado de 2016 a 2021. Después de esta reestructuración, la estructura de propiedad de Air Berlin PLC se mantiene intacta.
Para reforzar la capacidad de gestión para el proceso de cambio, se ampliará el consejo de dirección de airberlin con el cargo de Chief Restructuring Officer (CRO). A partir de mayo, Marco Ciomperlik asumirá el cargo de CRO y coordinará y dirigirá el proceso de reestructuración y cambio. Marco Ciomperlik ocupaba un puesto de dirección en una empresa de consultoría y en los últimos cinco años ha estado trabajando en airberlin como Chief Maintenance Officer, donde ha implementado con éxito las medidas de reestructuración en su área de responsabilidad. Como ya se ha anunciado, a 1 de julio Götz Ahmelmann asumirá el cargo de Chief Commercial Officer. Götz Ahmelmann tiene una amplia experiencia en el sector de la aviación y su último puesto fue como responsable de las ventas de Europa del mayor competidor de airberlin.
Wolfgang Prock-Schauer, CEO de airberlin, ha declarado que, «basándonos en una estructura financiera muy mejorada y en una capacidad reforzada de dirección, ahora podemos intensificar y acelerar la reestructuración fundamental de la compañía. Aunque el programa de eficiencia Turbine haya dado los resultados planeados y en 2014 sentiremos plenamente sus efectos, tenemos que aumentar la presión en la implementación, impulsar más medidas y evaluar a fondo dónde podemos actuar, incluido el modelo de negocio a largo plazo. Esta reestructuración se centrará en la eficiencia, pero no modificaremos ni un ápice nuestro principal interés, que es seguir ofreciendo el mejor servicio a pasajeros y socios. Valoramos en su justa medida la confianza que han puesto en nosotros los accionistas y el mercado de capitales y que nos permite llevar a cabo una reestructuración fundamental».
Además, Wolfgang Prock-Schauer exhortó al Gobierno alemán a que garantizara un marco de condiciones favorables para el entorno económico del sector de aviación y que suprimiera el impuesto de tráfico aéreo. En el ejercicio de 2013 el importe del impuesto de tráfico aéreo que pagó airberlin ascendió a 142,9 millones de euros.
Ulf Hüttmeyer, Chief Financial Officer de airberlin, ha afirmado que, «con esta recapitalización amplia y fructífera, conseguimos la libertad de acción necesaria para reestructurar la línea aérea desde sus cimientos y volver a ser rentables. Ofrecemos una opción atractiva de intercambio para los inversores de las obligaciones que vencen en 2014 y 2015 para reducir la tensión sobre la estructura de vencimiento de las obligaciones. Gracias a ello, podemos centrarnos plenamente en la nueva estructuración operativa».
Este 2014 airberlin llevará a cabo otras medidas planificadas del programa Turbine, como la introducción de un nuevo sistema de gestión de ingresos, una mayor optimización de la red de trayectos y la flota, así como el aumento de la productividad del personal. Además, los efectos de la sinergia con Etihad Airways por un lado y el resto de socios de oneworld® por otro proporcionarán más mejoras. Para evaluar estas medidas y apoyar al equipo de dirección a realizar una restructuración amplia y profunda, airberlin solicitará asesoramiento empresarial.
Este aumento de los esfuerzos han de verse bajo el el contexto de las difíciles condiciones de mercado. airberlin ha finalizado el ejercicio de 2013 con unas pérdidas operativas (EBIT) de 231,9 millones de euros. El programa de eficiencia Turbine proporcionó la contribución esperada de 200 millones de euros en el apartado de gastos y volumen de ventas y una serie de indicadores de rendimiento se han desarrollado positivamente. Sin embargo, la empresa se encontró con una temporada de verano inesperadamente mala a causa de las elevadas temperaturas en Europa Central, seguida de un invierno tradicionalmente difícil.
airberlin transportó 31,5 millones de pasajeros el año pasado. De este modo, la empresa ha superado por cuarta vez consecutiva la marca de 30 millones. Al centrarse en trayectos establecidos, airberlin consiguió mejorar su posición en el mercado y aumentar la ocupación en 5 puntos porcentuales, para llegar al 84,8%. Gracias a un programa de vuelos optimizado, airberlin redujo la flota en 15 aviones hast 140, consolidando así su posición líder en el mercado en los hubs más importantes de Berlín y Dusseldorf.
Con una reducción de la oferta (asientos-kilómetros ofertados) del 5,1%, el volumen de ventas del grupo descendió un 4% a 4,147 mil millones de euros. El rendimiento (ventas por pasajero) aumentó un 0,8% a 121,0 euros (año anterior: 120,1 euros). El volumen de ventas por asientos-kilómetros ofertados (RASK) aumentó en 2013 un 1,3% a 7,24 céntimos de euro (año anterior: 7,15 céntimos de euro), mientras que los gastos por asientos-kilómetros ofertados (CASK) aumentaron un 3,5%, incluidos los gastos de combustible y remanentes.
La colaboración con Etihad Airways y otros socios ha seguido consolidándose durante el año anterior. La cooperación generó unas ventas significativas en común superiores a 200 millones de euros en los trayectos conjuntos de código compartido. Volaron en la red conjunta de código compartido más de 560.000 pasajeros, lo que supuso un aumento del 75,3% respecto al año anterior.
El número de pasajeros en trayectos conjuntos de código compartido con socios de la alianza oneworld también aumentó considerablemente en 2013, a más de un millón, lo que supone más del doble frente a los pasajeros del año anterior.
En el día de referencia, 31 de diciembre de 2013, es decir, antes de tener las nuevas obligaciones, airberlin disponía de unos fondos propios de -181,9 millones de euros, de unos recursos líquidos de 223 millones de euros y podía acceder a un crédito no agotado de su socio capitalista de 120 millones de dólares estadounidenses.
