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Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles y Alitalia han logrado recaudar otros 500 millones de dólares en una segunda ronda de financiación de la plataforma, tras el éxito de la del año pasado, que consiguió 700 millones de dólares y fue muy premiada.
El pasado lunes 16 de mayo se anunció un roadshow con el objetivo de lograr una respuesta positiva de la comunidad financiera internacional. Una semana después, se comunicó oficialmente la transacción.
Los fondos obtenidos por la transacción serán utilizados también en gran medida para los gastos de capital y la inversión en la flota, así como para la refinanciación, dependiendo de las necesidades en concreto de cada compañía aérea.
Todos ellos se han recaudado a través del vehículo de financiación EA Partners II B.V. A su vez ADS Securities, Anoa Capital, Goldman Sachs International y Integrated Capital están actuando como agentes de colocación y Bookrunners de forma conjunta.
James Hogan, presidente y CEO de Etihad Aviation Group, ha afirmado que, «con esta segunda exitosa transacción, los mercados financieros internacionales han seguido demostrando que creen en Etihad Airways Partners. Nuestra estrategia como socio de capital es la creación de un conjunto total que sea mayor que la suma de sus partes, es decir, una agrupación que puede trabajar de manera conjunta para mejorar los ingresos, reducir los costes y descubrir nuevas e interesantes sinergias empresariales. Esta operación muestra la fuerza del grupo, así como la de los miembros individuales que la componen. Esta segunda ronda de recaudación de fondos combinados forma parte de nuestra estrategia de capital a largo plazo».
Durante una serie de reuniones en Abu Dhabi y Dubai y llamadas de los inversores globales con los mercados de Londres, Asia y Europa, la visión compartida y estrategias de las compañías aéreas se pusieron a disposición de las instituciones financieras. Éstos destacaron las crecientes iniciativas de coordinación y desarrollo de la red de ingresos, junto con los proyectos de adquisición conjunta y de sinergia de negocios, a través de las líneas aéreas.
A Etihad Airways se le ha asignado un rating de «A» con perspectiva estable, por Fitch Ratings.
La plataforma inicial de financiación Etihad Airways Partners (EAP) ha sido reconocida en los últimos meses con numerosos e importantes premios, como el Deal of the Year por el Airfinance Journal; Acuerdo Emergente del Año en Europa, Oriente Medio y África por Financing Review (IFR); y como Acuerdo del Año en Oriente Medio por Global Transport Finance. A principios de este mes, también fue nombrado Corporate Finance Deal of the Year por Oriente Medio otorgado por la Asociación de Tesoreros de Empresa (ACT ME).
