LATAM Airlines Group S.A. y sus filiales, el grupo de aerolíneas líder de Latinoamérica en el transporte de pasajeros y carga, ha informado que, con fecha el 19 de diciembre de 2013, finalizó el proceso de oferta preferente para la suscripción de 62.000.000 de acciones de pago de primera emisión, recaudando aproximadamente 784 millones de dólares americanos.
Basado en la información disponible a esta fecha, se han suscrito y pagado un total de 51.685.128 acciones, a un precio de 15,17 dólares por acción, según la siguiente distribución: acciones locales (representativas del 93% del total de la oferta), con suscripción del 83,8%, alcanzando 48.740.008 acciones; ADRs (representativos de un 6% del total de la oferta), con suscripción de 72,9%, alcanzando 2.673.191 acciones; y BDRs (representativos de un 1% del total de la oferta), con suscripción de 57,9%, alcanzando 271.929 acciones.
Del remanente no suscrito, ascendente a 10.314.872 acciones, la cantidad de 8.405.276 acciones corresponden al Grupo Amaro, quien no suscribió ni vendió sus opciones de suscripción preferente. Lo anterior se encuentra contemplado dentro de los pactos de accionistas entre los Grupos Cueto y Amaro, y no modifica la actual dirección corporativa de la compañía ni el control de TAM S.A.
De las 62.000.000 de acciones ofrecidas durante el período de opción preferente, excluyendo las que correspondían a la familia Amaro, se suscribió el 96,4% de ellas. Finalmente, las acciones que no fueron suscritas serán ofrecidas al mercado en un futuro, en cuanto la sociedad lo estime pertinente.
