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Gabriel Escarrer
Meliá Hotels International anunció ayer que, para incentivar la conversión de las Obligaciones Convertibles de Sol Meliá, S.A., 2009, por importe de 200.000.000 euros y con vencimiento en diciembre de 2014, ofrecerá una prima de 500 euros por obligación a aquellos obligacionistas que, entre los días 19 y 30 de junio de 2014, ambos inclusive (periodo de aceptación), ejerciten su derecho de conversión de conformidad con lo previsto en los términos y condiciones de la emisión.
A efectos informativos, la compañía puntualiza que dicha prima representa un 1% del valor nominal unitario de las obligaciones, y que la medida no afectará los derechos de los obligacionistas que no ejerzan su derecho a la conversión antes de la finalización del periodo de aceptación, como tampoco modificará en absoluto los términos y condiciones de la emisión de obligaciones. Así, la sociedad atenderá las solicitudes de conversión de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones, mediante la entrega de acciones en autocartera, acciones de nueva emisión o una combinación de ambas.
Como destaca Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, “la opción de convertir tempranamente los bonos, que vencen en diciembre 2014, redunda tanto en beneficio de los propios bonistas, al ofrecerles un incentivo significativo, como en una reducción de la deuda neta de Meliá Hotels International”.
