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Aumento notable de la demanda internacional en los destinos urbanos españoles

Eurostars Grand Marina, una de las transacciones hoteleras que se realizaron en Barcelona en 2016

Christie & Co publica la actualización del informe Mercado Hotelero en España: Los Destinos Urbanos más Competitivos, que analizaba detenidamente las siete ciudades consideradas clave por Exceltur (Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Málaga y Bilbao), con la intención de analizar la evolución de sus principales indicadores al cierre de 2016, y centrándonos en la llegada de turistas, las características de la oferta hotelera y sus indicadores de rentabilidad.

Los resultados del análisis de Christie & Co ponen de manifiesto la fortaleza de estos destinos, registrando un incremento de las pernoctaciones en todos ellos y sumando un total por sí solos de 52 millones. Asimismo, creció también la llegada de turistas en todas las ciudades analizadas, alcanzando los casi 23,5 millones, con un crecimiento acumulado desde 2009 del 6,7% en el caso de Málaga (líder en llegadas) y del 2% en el caso de Valencia (en la que se observa un crecimiento menor).

Cabe destacar que, en la mayoría de los destinos, los turistas internacionales superaron por primera vez a la demanda nacional. El impacto de los incrementos de tarifa en los destinos urbanos tras la crisis, así como el auge de los apartamentos turísticos y otras opciones alternativas de alojamiento, han podido contribuir al descenso de la demanda doméstica en los establecimientos hoteleros.

Los datos del informe muestran una clara recuperación tras la crisis en todos los destinos urbanos analizados, con un crecimiento positivo del RevPar en todos ellos, siendo especialmente relevantes los casos de Sevilla o Málaga (+13,1% y +11,2% respectivamente).

Es también significativo el aumento registrado en tarifa media, que en el año 2016 fue liderado por la ciudad de San Sebastián (con 122,4€ de ARR, +7,7% versus 2015), seguida de Sevilla (84,4€, +6,7% respecto al año anterior), que obtuvo el segundo mayor crecimiento registrado. El menor incremento en ARR (+2,7% respecto a 2015) correspondió a Barcelona, pese a ser la segunda ciudad con la tarifa media más alta, y a la ciudad de Valencia, que a día de hoy todavía no ha alcanzado los niveles de precio medio previos a 2010 (con 71,2€ de ARR).

En lo que respecta a los niveles de ocupación, Barcelona siguió siendo la ciudad con un mayor porcentaje (70,4%). Sin embargo, no fue la que más creció en este sentido (únicamente un 2,5% respecto a 2015), siendo Sevilla la que registró un mayor incremento respecto al año anterior (del 6%), seguida de Valencia (5,9%) y Málaga (4,8%).

En relación a nueva oferta hotelera, Madrid ocupó junto a Valencia el segundo puesto del ranking, seguidas de cerca por San Sebastián (4,8%), Sevilla y Málaga (ambas con un 3,6%). Bilbao fue líder indiscutible en este aspecto, con un aumento de la oferta hotelera del 6,6% respecto al año anterior.

En base a estos resultados, no es de extrañar que tanto operadores hoteleros como inversores, ya sean nacionales o internacionales, centren sus esfuerzos en la apertura o inversión en nuevos establecimientos en los denominados «destinos urbanos más competitivos”.

Consolidación del crecimiento

NH Collection Madrid Suecia, transacción hotelera producida en la capital el año pasado

Los resultados del año 2016 destacan por la recuperación generalizada de la rentabilidad de los destinos urbanos, duramente afectados durante los años de crisis. Estos resultados se suman a los positivos ejercicios de 2014 y 2015, alcanzando en 2016 niveles de rentabilidad hotelera récord para la última década.

Podemos hablar de una consolidación del crecimiento turístico para casi todos los destinos analizados, impulsada principalmente por el aumento generalizado de la demanda internacional en el 2016. La inestabilidad de otros destinos urbanos europeos y mediterráneos, así como el efecto positivo de la inversión internacional de los últimos años, han sido factores clave de esta consolidación.

Los ingresos turísticos de las ciudades crecieron un 7,5% en 2016, situándose en 60,1 euros, según los datos publicados por el Barómetro de Rentabilidad de Exceltur. El crecimiento en 2016 fue impulsado por los niveles de ARR (+3,5%) y de ocupación (+3,7%), por igual, a diferencia de 2015, cuando los niveles de ARR fueron los impulsores del aumento de la rentabilidad hotelera.

Los hoteles en Barcelona siguen siendo los más rentables, con un RevPAR muy por encima del de las otras ciudades. Sin embargo, su crecimiento en 2016 es el más débil en comparación con el resto de ciudades analizadas.

Barcelona, el turismo doméstico aumenta más de un 10%
Tanto las llegadas de turistas como las pernoctaciones han aumentado desde 2013, alcanzado en 2016 los 7,5 y 19,5 millones, respectivamente. La demanda turística internacional mantiene su liderazgo, tanto en llegadas como en pernoctaciones, representando respectivamente el 79% y el 85% del volumen total en 2016, año en que el turismo doméstico aumenta considerablemente (+10,6%) y la estacionalidad disminuye ligeramente en comparación con 2015.

La ciudad registra 659 establecimientos hoteleros (más de 75.000 plazas) en 2016, un 7% más que en 2015 (+2,3% de plazas). Según las estadísticas, Barcelona cuenta hoy con 193 hoteles y 20.392 plazas hoteleras más que en el año 2009, oferta que se espera reduzca su crecimiento a partir de 2017, considerando la moratoria (en vigor entre 2015 y 2017) y el nuevo plan urbanístico (PEUAT) aprobado en Marzo de 2017.

La rentabilidad de los hoteles 
barceloneses sigue registrando 
excelentes resultados. En 2016 el
 RevPAR se ha incrementado un 5,4% ,hasta alcanzar los 95,9 €, lo que la sitúa a la cabeza de las
ciudades españolas. El crecimiento
de las tarifas ha sido del 2,7%,
 alcanzando los 120,8 € de media.
 Los niveles de ocupación ya se aproximan al 80%, con un
incremento acumulado desde 2009 
superior a los 10 puntos.

Madrid, la creciente demanda internacional empuja al alza los niveles de rentabilidad
La recuperación de Madrid se consolida en 2016, año en el que se alcanzan los 9 millones de visitas, un 1,7% más que el año anterior. Los turistas internacionales ya lideran la demanda, en un ajustado 51%, muestra del creciente interés internacional en la capital. Desde 2013, el peor de los últimos seis años, las pernoctaciones en la capital han aumentado un 21,3%.

En 2016 se contabilizan 744 hoteles abiertos (81.000 plazas), un 5,6% por debajo del año anterior. Con respecto al año 2009, el número de hoteles se ha reducido considerablemente, en 129 establecimientos, mientras que las plazas han aumentado en un total adicional de 6.877.

La rentabilidad de los hoteles madrileños alcanza los 63,3 € de RevPAR en 2016, un incremento del 6% con respecto al año anterior y del 31,3% respecto al 2013, el peor año de los últimos seis. Las tarifas hoteleras se consolidan, alcanzando los casi 87 € (+4,5%) y la ocupación media se mantiene relativamente más estable, en un 72,9% (+1,5% vs 2016).

Valencia, la demanda doméstica desciende y el mercado internacional se consolida
Tras los considerables incrementos experimentados en 2015, y liderados por el mercado doméstico, en 2016 la demanda se estabiliza (+0,7%) y se mantiene únicamente gracias al incremento del turismo internacional (+6,8% en viajeros y +17,2% en pernoctaciones). Por su 
parte, el turismo doméstico desciende en número de viajeros y 
pernoctaciones cerca del 5%.

La planta hotelera crece hasta los 140 establecimientos en 2016, un +5,6%, en relación al año anterior, alcanzando las 18.260 plazas. El creciente interés internacional y el aumento de la rentabilidad han generado dos años consecutivos de aumentos en el número de establecimientos.

La ocupación media de los establecimientos es del 67,8% en 
2016, un 6% por encima del año anterior. La tarifa media ha aumentado, alcanzando más de 71 €,lo que permite que la 
rentabilidad hotelera haya crecido un 9,3%, hasta los 48,2 €. A pesar del continuo crecimiento de los últimos tres años, las tarifas siguen por +2,4% debajo de los niveles anteriores a la crisis (77,4 € en 2009).

Sevilla, niveles de demanda récord impulsados por el turismo internacional
Con un incremento del 21,6% en 2016, Sevilla suma ya más de 2,5 millones de viajeros. Las pernoctaciones también aumentan (+7,9%) alcanzando cerca de 5 milloens en 2016, cifras récord para Sevilla. La demanda nacional se ha recuperado y el incremento de los visitantes extranjeros ha sido especialmente fuerte este año, con un +25% adicional vs 2015.

En 2016 se contabilizan de media 217 establecimientos hoteleros abiertos (+3,6% en comparación con 2015), con más de 659 plazas nuevas en la oferta alojativa. El crecimiento acumulado desde 2009 es del 4,2%.

La rentabilidad hotelera se mantiene en aumento en 2016, alcanzando los 61,3 (+13,1%), gracias tanto al crecimiento de la ocupación como de las tarifas medias, casi el 7%, que ya superan los niveles previos a la crisis. Pero el crecimiento más significativo se
 registra en los niveles de
 ocupación, con un +3,6% +4,3% acumulado desde 2009.

San Sebastián, la creciente demanda internacional impulsa la nueva oferta hotelera
El atractivo de la ciudad para los visitantes extranjeros se consolida, con un crecimiento notable en el número de visitantes internacionales (+15%) que pasan a liderar el mercado (52% frente al 37% de 2009). El número de pernoctaciones aumenta (+5,6%), aunque lo hace por debajo del elevado incremento de 2015, lastrado por el descenso de las pernoctaciones domésticas, que han tenido una caída del -2,6% en 2016.

Los establecimientos hoteleros han aumentado de 91, en 2009, a 126 en 2016, lo que supone un crecimiento acumulado del 4,8%, alcanzando las 5.283 plazas. La nueva oferta hotelera en 2016 ha sido considerable, con 14 nuevos establecimientos (+12,3%).

La rentabilidad hotelera alcanza
los 86,5 € de RevPAR en 2016
 (+10,9% vs 2015), debido a un nuevo incremento récord de las tarifas medias que se sitúan en los 
122,4 € (+7,7%). Los niveles de ocupación ya superan el 70%, tras una recuperación moderada
 desde 2009 (+1,8% CAGR). Desde
dicho año, el crecimiento medio
anual del RevPAR ha sido del 2,8%.

Málaga, los niveles de rentabilidad más elevados de los últimos siete años
Desde 2009, la llegada de turistas ha crecido un 6,7%, registrando cerca de 1,2 millones en 2016 (+6,2% en comparación con 2015). En este último año destaca el incremento de la llegada de turistas internacionales (+14,3%), que ya representan más de la mitad de los visitantes totales de la ciudad (56%). Por su parte, el mercado doméstico experimenta descensos del -2,7% en viajeros y del -4,8% en pernoctaciones.

En 2016 la oferta en Málaga registró 99 establecimientos hoteleros abiertos, con casi 9.900 plazas. Durante los últimos tres años, el número de hoteles se ha reducido (-3,6% en 2016), aunque el número de plazas ha aumentado (+1,9% en 2016).

En 2016 el RevPAR alcanza los 61,8 euros, un incremento del 11,2% frente a 2015. El crecimiento anual acumulado desde 2009 (+4%) ha venido impulsado por la ocupación 
media, que ha superado el 76% 2016 (+4,8% desde 2009). Las tarifas medias comenzaron a recuperarse en 2014, alcanzando
 en 2016 los niveles más altos de los últimos seis años (80,7 €), aunque aún por debajo de los niveles de 2009 (82,9 €).

Bilbao, potencial de crecimiento a niveles previos a la crisis
Tras la caída sufrida en 2013, debida principalmente a la pérdida de visitantes nacionales, se ha recuperado el volumen de turistas con un incremento notable en este último año (+7,3%), liderado por segundo año consecutivo por el mercado internacional (+8,4%) que sigue representando el 41% del total de visitantes.

La oferta se mantiene estable en 2016, año en el que se contabilizan 70 establecimientos hoteleros, con un crecimiento anual acumulado del 6,6%. Desde 2009 se han sumado 1.226 plazas hoteleras adicionales, con un crecimiento anual acumulado del 2,6%.

En el año 2016 el RevPAR alcanzó los 55,3 € (+9,3%), el mejor registro de los últimos siete años, que se produce gracias a la notable recuperación de la ocupación (72%) y las tarifas medias que se consolidan en 77 euros. Pese a los incrementos de los últimos tres años las tarifas hoteleras no han alcanzado los niveles precrisis. Sin embargo, los incrementos de ocupación confirman el potencial recorrido de la plaza.